Portfel IKE podsumowanie – to seria artykułów ukazujących się co miesiąc, w której będą przedstawiane wyniki mojego portfela IKE (+68,73%) od początku inwestycji.
Prośba piszcie w komentarzach, jakich danych brakuje Wam w zestawieniu, to przy następnym portfelu dodam wasze uwagi.
Kwiecień 2021:
Za nami kolejny miesiąc inwestycji Portfela IKE. W samym Kwietniu 2021 roku portfel stracił na wartości –3,88% co daje 1066,62 zł straty i na dzień 30.04.2021 roku, wartość portfela wyniosła 26 458,34 zł.
Od początku istnienia portfela, czyli od 14.04.2020 roku, portfel zyskał na wartości 68,73%, czyli + 10 777,34 zł.
W ostatnim miesiącu skład portfela uległ znacznym zmianom. Z portfela wypadł Artifex (i wrócił), CD Projekt oraz Creepy Jar, ale też nabyłem kolejne akcje. O tym co wpadło do portfela dowiesz się czytając dalszą część artykułu.
Bądź na bieżąco – obserwuj portal Analizy Inwestycyjne i zapisz się do newslettera.
Aktualny stan portfela:
Poniżej przedstawiam stan portfela na koniec kwietnia 2021 roku. Jeśli chcecie mieć aktualny dostęp do mojego portfela IKE to zapraszam TU – musisz tylko założyć darmowe konto na stronie biznesradar i będziesz miał dostęp na bieżąco do mojego portfela.
Jak widać na załączonym obrazku w portfelu było kilka zmian, zarówno sprzedaży akcji jak również kupna akcji, ale po kolei…
Jeśli chodzi o Kwiecień to był to dla mnie dość przeciętny miesiąc, ale mógł być gorszy. Na światowych rynkach kwiecień był okresem w którym to na głównych indeksach zapanowała stabilizacja. W całym kwietniu WIG20 wzrósł o 5,77%, a w tym samym czasie mój portfel IKE stracił 3,88%. Moja stopa zwrotu z portfela IKE w kwietniu była słaba, ale gdyby nie słaby sentyment do spółek gamingowych stopa zwrotu z portfela mogłaby być zupełnie inna. Dlatego też, w połowie miesiąca postanowiłem zmniejszyć pozycję na gamingu i powrócić do spółek Value.
W kwietniu 2021 roku nastąpiło kilka zmian. Jak wspomniałem wcześniej z portfela wypadł Artifex. Dnia 13.04.2021 roku sprzedałem 165 akcji po cenie 17,95 zł za sztukę, co dało stopę zwrotu na poziomie 39,52%, tj. 827,34 zł w zaledwie 33 dni. Fundamenty spółki pozwalają wierzyć, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy akcje Artifex po cenie powyżej 20 zł za sztukę, dlatego dnia 26.04.2021 roku kupiłem ponownie akcje spółki artifex po niewielkiej korekcie. Nabyłem 100 akcji po cenie 15,80 za sztukę.
Z portfela wypadło również CD Projekt, dnia 23.04.2021 roku sprzedałem 8 akcji po cenie 170,50 zł co dało 42,31% straty w 112 dni. Jeśli chodzi o CD Projekt to postanowiłem zamknąć pozycję ze stratą, gdyż obecnie nie widzę powodów do wzrostu dla CD Projekt. Sentyment do branży gier jest w odwrocie, a to za sprawą właśnie CD Projektu i nie najlepszej gry CyberPunk 2077 – nie będę się tu rozpisywał, każdy zna sytuację w spółce. Zamykam ze stratą i kapitał przerzucam gdzie indziej, bo nie wiem ile będzie trzeba czekać na poprawę sytuacji w CD Projekt.
Jeszcze jedna spółka wypadła z mojego portfela a mianowicie Creepy Jar. Dnia 27.04.2021 sprzedałem 5 akcji po średniej cenie 836,20 zł za akcje, co przełożyło się na stratę w wysokości 20,68% w 108 dni. Tutaj fundamenty spółki są dość dobre, a perspektywa najbliższych miesięcy jeszcze lepsza. Jednakże sentyment w branży gamingowej jest negatywny, a dodatkowo spółka przełamała silne wsparcie techniczne dlatego też postanowiłem pozbyć się spółki z portfela i poczekać na lepsze czasy. Creepy Jar cały czas będę obserwował i spróbuje jeszcze zostać akcjonariuszem spółki Creepy Jar.
Przez ten negatywny sentyment w spółce gamingowej, zmniejszyłem pozycję na Movie Games i sprzedałem 25% akcji po cenie 79,50 zł. Tutaj akurat zadziałała pozycja ochrony kapitału, czyli stop loss. Nie pozostaje mi nic innego jak czekać na odwrócenie sentymentu w sektorze gier ponieważ posiadam jeszcze dość znaczną pozycję w gamingu. Poza Movie Games w portfelu jest jeszcze, PlayWay, Ten Squer Games oraz Artifex. W miarę możliwości, będę zamykał pozycje w gamingu i przenosił kapitał do takich spółek jak: Mobruk (bardzo dobre wyniki za 2020 rok i jeszcze lepsze perspektywy na kolejny rok), Atal, Dom Development, PZU, Unimot.
Co wydarzy się w portfelu IKE w kolejnych miesiącach 2021 roku tego nie wie nikt, ale bądź na bieżąco z transakcjami polub nas na FB oraz dołącz do newslettera.
Podsumowanie:
Bieżąca wartość portfela: 26 458,34 zł
Poprzednia wartość portfela: 27 524,96 zł
Początkowa wartość portfela: 15 681 zł
Stopa zwrotu z inwestycji w ostatnim miesiącu: –3,88%
Stopa zwrotu od początku inwestycji: 68,73%
Lider wzrostów w ostatnim miesiącu: Atal +13,69%
Lider spadków w ostatnim miesiącu: Movie Games -15,82%
TOP 3 wzrostów w miesiącu:
Atal wzrost o 53,41%
Artifex wzrost o 9,00%
MoBruk wzrost o 4,87%
TOP 3 spadków w miesiącu:
MovieGames spadek o 15,82%
TSGAMES spadek o 14,48%
PlayWay spadek o 13,71%
